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[万达院线股市分析]万达影城股票

发布时间 : 2020-07-19 09:29:49来源 : 赢乐股票阅读数 : 未收录

导语 : 中影股份VS万达院线,谁是真正的“院线第一股” 继华谊兄弟、光线传媒成功上市之后,中影、上影、万达和金逸先后进入证监会“预披露名单”,我国电影产业链主要包括:制片、发

中影股份VS万达院线,谁是真正的“院线第一股”

继华谊兄弟、光线传媒成功上市之后,中影、上影、万达和金逸先后进入证监会“预披露名单”,我国电影产业链主要包括:制片、发行、院线、影院四大环节。制片就是拍摄电影;发行则是少数公司的特权(如中影集团、上影集团);院线是若干家影院组成的“攻守同盟”,以资本或供片为纽带实行“统一品牌”、“统一排片”、“统一经营”、“统一管理”,本质上属于“辛迪加”。如果说发行环节行政许可色彩最浓,院线则是市场化较为彻底,可供各路资本驰骋的绝佳舞台。中影股份采用“盟主模式”,依托在发行领域的地位和经验,控股或参股8条院线,席卷全国30%以上的票房;万达院线则是彻头彻尾的“家长制”,旗下是清一色的99家全资子公司,2014年上半净利润达到4。2亿。那么,站在资本市场大门口的“盟主”和“家长”谁更有“钱途”呢?中影,从历史走来1999年2月,原中国电影公司、北影、儿影、中国电影器材公司等8家“历史悠久”的电影企业发起成立了中影集团。

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万达院线股市分析万达电影看了有好一段时间了,基本上把院线公司(包括万达电影、横店影视、金逸影视、中国电影、幸福蓝海等)的基本资料翻了一遍,空闲时也在不停思考他们之间的差别,似乎绕了不少弯路,研究方向出现了偏差。1)首先思考的是,院线行业是不是一门好生意?我的结论是,5年前是好生意,现在不是,未来取决于行业格局的变化(龙头520.html' target='_blank'>集中度能否大幅提升)。为何呢?评价好生意的标准有很多,我觉得至少要符合两个点:可复制性以及规模效应。院线的可复制性还是不错的,但是缺少进入壁垒,比如早期万达基于院线吸引的人流,马上中影、横店等也可以同等复制,消除了竞争性差异。规模效应并没有显现,规模的扩大并未能带来盈利的边际拐点,反而对业绩有所拖累。一方面,这几年全国院线扩张速度要高于票房增长速度,单屏幕的票房在下降;另一方面,过去7年平均票价是下降的,而房屋租金、设备、装修等基础设施、人员工资等都在大幅提升,那为何不能提票价呢,

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推动万达影院的全国布局。万达院线下属影院全部自主投资,能够对所有影院实施全方位的统一管理,具有很强的落地执行能力。公司会员人数已超过2000万,成为全球最大的电影会员体系。公司全面采用世界一流的放映工艺标准,拥有世界先进的进口数字放映设备、音响系统和银幕,IMAX银幕数量全国占比超过50%。此次公司募集资金将投资于影院建设项目流动资金补充,项目完成后,公司将进一步提高市场覆盖率,提升市场竞争力。公司目标到2016年底,拥有260家影院、银幕超过2,300块,成为世界排名前列的电影院线运营商。(杨萌)

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但在扣除税费、分帐之后,中影股份拿股比确认的电影放映收入仅为6。79亿,同比增幅为8。5%。2011年、2012年、2013年,中影股份电影放映业务毛利润分别为5964万元、5680万元和8232万元。而2013年,发行、制作、服务的毛利润分别为4。3亿、1。29亿和8000万元,发行业务占比接近60%。通过联盟的方式做大放映业务,尽管声势浩大,在发行收入回落,制片业务波动的背景下,放映业务毛利增加难当大任。2013年,中影股份净利润为4。92亿,同比下降17。3%。万达院线万达院线旗下99家全资子公司的150家影院,89家租赁的是万达物业,采取“纯比例租金”。其余61家租赁非万达物业,只有5家采用固定租金。2011年以来,万达院线营收的80%以上为电影放映的票房收入。2014年1-6月,实现票房收入19。88亿元,市场份额约14。46%,观影人次4,709万人。2009年至2013年,票房收入、

院线第一股万达院线上市首日涨停

1月17日,万达集团宣布,文化产业被当做未来支撑万达集团的四大支柱产业之一。此次上市的万达院线资产覆盖了院线和旗下所有影院,未来万达并购的美国第二大院线AMC以及万达影视资产都不排除注入上市平台的可能性,目前包括国内和美国市场在内,万达已经是全球最大的院线。而王健林的要求更高,此前他表示到2020年的时候,万达院线和美国AMC要拿下全球20%的票房市场。根据万达院线昨日收盘价估算,王健林在万达院线的持股市值达104。5亿元,比发行前增加了约32亿元;王思聪持股市值达1。5亿元,王家四兄弟每人的身家也达到0。92亿元。万达院线后市有望冲击10个涨停,届时王健林在万达商业地产和万达院线两个上市公司的持股市值或超过马云在阿里巴巴的持股市值,重夺首富宝座。

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因此,万达院线的上市也是王氏家族共同的财富盛宴。如果按照上市后市盈率61倍来估算,王健林所持股票的市值或为216亿元,王思聪持股市值约32亿元,王健林四兄弟也都各自收获约20亿元身家。而王建忠、王建可、王建春、王建川及王思聪最初获得股份的总价格均为每人1元。去年12月23日,万达商业地产在香港启动上市。截至昨日收盘,万达商业收于48港元,而按照万达院线目前的发行价,王健林依然与“首富”无缘。不过,未来如果万达院线可以修复估值,王健林夺回“首富”之位或还有希望。此前胡润研究院发布最新统计称,若王健林想超越马云重夺中国首富宝座,则万达商业地产和万达院线上市成功后,其股价必须上涨30%以上。(张毓、潘��)

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